По одноименной пьесе Александра Вампилова. Двое молодых людей, опоздав на последнюю электричку, остались без ночлега. Чтобы не замерзнуть, один из них стучится в первый попавшийся дом и выдает себя за сына хозяина - музыканта Сарафанова. И ему поверили! Однако реакция "папаши" столь тепла и трогательна, что в парне пробуждается совесть. Неожиданно для себя он оказывается в психологическом тупике...