XVIII век, очередное нашествие джунгар (западных монголов) заставило прежде враждующие племена казахов собрать воедино силы и осознать свою общность перед лицом завоевателей. Сын султана Вали, Мансур, чудом спасенный в младенчестве, вырастает в подлинно былинного богатыря, каждый подвиг которого только подтверждает божественное предначертание. Героя, его лучшего друга Ерали и красавицу Гоухар, в которую оба влюблены, ждут немыслимые испытания, ужасы плена, благородная жертвенность во имя любви и минуты наивысшей славы. Пожалуй, можно считать, что отныне среди центральных фигур масштабного кино наряду с ковбоем, гладиатором и самураем увековечен и образ казахского кочевника-воина.