Человек, называющий себя мистер Смит, становится случайным свидетелем вооруженного нападения на беременную женщину. В разгар перестрелки он принимает у несчастной роды, параллельно защищая ее от пуль. Спасти женщину не удается, однако младенец выживает. Для присмотра за малышом Смит обращается к знакомой проститутке Донне, тем самым помещая ее и себя в эпицентр правительственного заговора...