По мотивам пьесы Александра Галича "Матросская тишина".
История взаимоотношений провинциального еврейского счетовода Абрама Шварца и его талантливого сына-скрипача Давида. Действие первой части фильма происходит в 1929 году в небольшом украинском городке, во второй - в весенней первомайской Москве в 1937, третьей - в 1944 году в гетто.
Став первым среди студентов Московской консерватории, Давид Шварц мечтает стоять на большой сцене и слушать шум оваций. Но при этом он мечтает навсегда забыть шум проносящихся мимо маленького провинциального Тульчина поездов, который он слушал всю свою прошлую жизнь. Он хочет убедить себя, своих друзей и выросшую на соседней улице девушку Таню, что прошлое ушло навсегда. И меньше всего в его новой жизни уместен старый Абрам Шварц, который своей жалкой бестолковостью способен погубить едва начинающуюся, но, без сомнения, блестящую карьеру Давида...
Год производства: 2004