Джеймс Бонд отправляется в Северную Корею для уничтожения полковника Муна - крупного поставщика нелегального оружия на Запад. В ходе операции агента 007 разоблачают и захватывают в плен. После 14 месяцев пыток корейцы обменивают Бонда на подельника Муна, преступника Цао, схваченного британской разведкой. Отстраненный от дел агент 007 решает реабилитировать себя и в одиночку сразиться с Цао...