Брат и сестра, Джимми и Элли, всегда жили в реальном мире и никогда не верили в оборотней. Но однажды им пришлось поверить. Пара случайных укусов загадочного животного и... их жизнь полностью переменилась. Хотя Элли и Джимми еще могут справиться с жаждой человеческой плоти, в Лос-Анджелесе есть кто-то, кто не остановится перед убийством. И кроме них, его некому остановить...