Спустя год после исчезновения Морганы, ее находят в лесу. Вернувшись в Камелот, девушка пытается вновь подружиться с Мерлином, однако волшебник ей не доверяет. Вскоре выясняется, что Моргана вополощает в жизнь коварный план, цель которого - свести Утера с ума...
Пока спасенный драконом Мерлин приходит в себя, Моргане и Моргаузе открывается путь к захвату Камелота. Утер все еще находится под властью заклятья, и теперь спасение Камелота целиком и полностью зависит от Артура...
Год производства: 2008-2009