Наши дни. Москва. Растущие мегаполисы выходят из-под контроля милиции. Макса Калинина, оперативника УБОП с 10-летним стажем, по фиктивному обвинению увольняют со службы без права в дальнейшем работать в органах правопорядка. Калинин вершит собственное правосудие. Он собирает собственную команду, которая превращается в опасную карательную организацию. Знак организации - меч, но, в отличие от прочих эмблем госслужб, без щита или весов. Криминальный мир объявляет огромные деньги за головы членов "Меча", бывшие коллеги начинают охоту на "оборотней"...