Не очень удачливый пятидесятилетний Дима случайно заходит в казино. И тут вдруг удача улыбается ему. Сначала Дима выигрывает миллион и шикарный автомобиль. Затем ему неожиданно звонит давний друг из Питера и приглашает встречать Новый год. На новой машине счастливчик мчится в сторону северной столицы, но на середине пути, около Валдая его машину останавливает бдительный гаишник Павел. Дима, пытаясь растопить сердце стража порядка, рассказывает ему трогательную историю о своей возлюбленной, которая живет в маленьком городе на Валдае. Однако, названный наобум адрес, оказывается вполне реальным, и проживает там действительно красивая женщина - жена этого самого патрульного Павла. Потрясенный гаишник устраивает очную ставку "любовникам"...