Ухов внедрен в банду, занимающуюся продажей военных разработок и технологий за границу. Банда имеет свою "боевую дружину". У Ухова прозвище Пижон и тщательно проработанная "легенда": трудное детство и отсидки в тюрьмах. Его задача выйти на лидера банды Генриха, но это пока не удается. Ухов вживается в роль Пижона, заводит любовницу - стриптизершу, работает и информирует МВД о происходящем в банде. Бандит Кулаков становится его другом и даже спасает его от смерти во время бандитской операции. В отделе МВД, которому поставляет информацию Ухов, его никто не знает, кроме начальника отдела генерала Прохорова. Выясняется, что в отделе тоже есть шпион, работающий на Генриха. Благодаря ему Генрих узнает о том, что в банде есть предатель, но "стукач из отдела" не знает, кто он. Чтобы выявить слабое звено, Генрих рассылает СМС-сообщения о крупной операции своим "бригадирам": в каждом сообщении - адрес "стрелки", но все адреса разные. Пижон случайно читает сообщение, присланное на телефон Кулакова. Он передает информацию генералу, а тот поручает заместителю Сергею Грушину провести операцию захвата. На "стрелке" встреча не состоялась. Кулаков как предатель должен умереть. Пижон в числе прочих бандитов едет домой к Кулаковым, не зная, что ему предстоит делать. Бандиты под руководством Сарычева, правой руки Генриха, расстреливают Кулакова и его жену. В последний момент Пижон спасает их дочь-подростка Женю. Пижон и Женя скрываются от бандитов, меняют адреса...