Голливудские суперзвезды Микки Рурк, Эллен Баркин, Элизабет Маговерн, Морган Фримэн, Лэнс Хенриксен - в гангстерском триллере по мотивам романа Джона Гоуди "Три мира Джонни-красавчика". Джон Седли родился с обезображенным лицом, и это обстоятельство предопределило его судьбу: он стал преступником. Во время очередного вооруженного ограбления партнеры обманули Джона: в полиции Седли никого не выдал, рассчитывая выйти на свободу и отомстить. В тюрьме он согласился на пластическую операцию и с помощью чернокожего хирурга получил новое, вполне симпатичное и временами даже обаятельное лицо. Спустя некоторое время Джон вышел на свободу и начал опасную игру, чтобы расквитаться с предателями...