По мотивам одноимённой повести Бориса Воробьёва.
Егор - потомственный охотник, который перенял профессию дедов и прадедов: всю жизнь бродил по лесу, отстреливая волков. Но однажды появилась она - матёрая, опытная, умная и злая. И началось их противостояние. Сначала Егор чувствовал только опасность, исходящую от волчицы. Пройдя через множество испытаний, которые изменили его, он с удивлением понял, что может относиться к этой необыкновенной волчице не только как к врагу или жертве...