5-я серия - "Человек без лица", 2-я часть. Алексей выходит на бывшего "подельника" Рашида и узнаёт, что тот давно "сел на иглу" и возомнил себя легендарным воином ислама - борцом со слугами дьявола. Он мечтает воплотить древний завет о трёхсотлетнем царствовании, для чего должен жениться на "дочери седьмого имама" - той самой Гульнаре... 6-я серия - "Клуб "Алиса", 1-я часть. Владелица ночного клуба, роковая женщина Алиса, очаровывает Алексея Николаева. Ему кажется, что он по-настоящему влюблён и готов на всё ради любимой. Алису шантажируют очень опасные люди, и Алексей, не раздумывая, ввязывается в сомнительную авантюру. В мужском туалете он находит труп девушки, умершей якобы от передозировки наркотика. Выясняется, что погибшая - секретный агент, внедрённый с целью добычи информации. В Питер из Австрии под чужим именем прибывает бывший коллега и учитель Николаева - Сурков. Теперь он - наёмный убийца, которому "заказали" Алису...
Год производства: 2000
5-я серия - "Человек без лица", 2-я часть и 6-я серия - "Клуб "Алиса", 1-я часть