11-я серия - "Медуза Горгона". У Филарета появляется новая сотрудница - молодая девушка Юля, обладающая паранормальными способностями. Она может не только подчинить человека своей воле с помощью взгляда, но и убить. Юле удаётся беспрепятственно посетить отделы ФСБ и собрать нужную информацию в отделе, курирующем исследования в области альтернативных энергоносителей. Филарет решает похитить образец "кония": несколько граммов этого секретного вещества, могут принести прибыль в миллионы долларов... 12-я серия - "Транзит". Руководство отдела получает информацию о том, что с одного из заводов происходит утечка военной продукции. Алексею поручено выяснить личности посредников и покупателей. В ходе операции произошел сбой на посту автоинспекции, пришлось применить оружие, водители были ранены и задержаны. Теперь Алексей занял место за баранкой, играя роль водителя-курьера...
Год производства: 1998-1999
11-я серия - "Медуза Горгона" и 12-я серия - "Транзит"