Детективы из Отдела нравов полиции Майами Сонни Крокетт (Колин Фаррелл) и Рикардо Таббс (Джейми Фокс) идут навстречу просьбе коллег из ФБР и соглашаются работать под прикрытием, чтобы выйти на членов группировки, ответственной за убийство трех человек. В интересах дела парни выдают себя за высокопрофессиональных перевозчиков нелегальных грузов и становятся партнёрами по бизнесу крупнейшего в Латинской Америке наркодиллера и торговца оружием. Ситуация резко осложняется, когда Сонни неожиданно влюбляется в красавицу Изабеллу (Ли Гонг), жену наркобарона...