5-я серия. Илья и Аркадий влюбляются в Женю, дочь красного командира Берковича, фотографа-самоучку. Илья считает Женю по праву "своей", потому что познакомился с ней гораздо раньше Аркадия, но Аркадий старше и умеет говорить с девушками. А у Ильи в голове одна лишь борьба. Арсений решает использовать Илью и его знание японского и поручает ему важное задание. 6-я серия. Илья заболевает чахоткой, и Арсений привозит его на лечение к шаману. Тот вербует Аркадия: знавший Серого лично, он сразу понимает, что Аркадий Илье никакой не брат. Аркадия подсаживают в камеру к двум англичанам, бывшим на бронепоезде с золотом: подслушивая их разговоры, мальчик узнаёт, куда бандиты отвезли золото. Арсений организует убийство Берковича. Осиротевшую Женю отправляют в Москву. Илья обещает её проводить, но Есугей не пускает его, и им не удаётся даже попрощаться.
Год производства: 2013
5-я и 6-я серии