Узнав, что его новорожденный сын появился на свет мертвым, и, понимая, что жена не выдержит такого удара, американский дипломат Роберт Торн соглашается на предложение местного священника - подменить своего ребенка младенцем, мать которого умерла при родах. Жизнь Торнов идет как по маслу, однако в день пятилетия мальчика в доме начинают происходить необъяснимые и пугающие события...