Выйдя из тюрьмы, Джимми Килмартин (Дэвид Карузо) попадает в ловушку. Полиция не оставляет его в покое, и Джимми соглашается стать осведомителем, которого внедряют в нью-йоркскую криминальную группировку бандита по кличке Малыш Джуниор (Николас Кейдж). Но полиция не спешит оперативно использовать полученную от Килмартина информацию. А трясина лжи и предательства затягивает все глубже и глубже...