Вараксин получает телеграмму из Архиповска - Соколов бесследно исчез. Приехав и осмотрев место исчезновения Соколова, Вараксин понимает, что это была инсценировка. А значит Соколов, возможно, ещё жив и находится в заложниках у Сазона. Вараксин устраивает бандитам ловушку и вместе с милиционерами находит логово "сазоновцев". Но ни главаря, ни Соколова там нет. Неожиданно все части головоломки складываются в голове у Вараксина воедино...
Год производства: 2014
10-я серия - "Оборотень"