Фильм охватывает период с января 1943 года до 1945 года - до капитуляции Германии и первого испытания американской атомной бомбы.
Большое внимание уделено тому, что происходило за кулисами знаменитых исторических конференций в Тегеране и Ялте, где Сталин, Рузвельт и Черчилль обсуждали послевоенное устройство Европы.
Оливер Стоун говорит о том, что призывая Сталина учитывать интересы союзников, Британия и Америка сами не стремились учитывать интересы Советского Союза. И если президент США Рузвельт призывал к диалогу с Советским Союзом, то премьер-министр Великобритании Черчилль проводил более жесткую политику.
Ситуация усугубилась в апреле 1945 года после смерти Рузвельта, когда в результате внутриполитических интриг и заговоров новым президентом США стал Гарри Трумэн - ставленник ярых противников Советского Союза.
Он начал свою деятельность с ультимативного диалога с министром иностранных дел СССР Молотовым, в котором обвинил советское руководство в нарушении Ялтинских договоренностей, и оттягивал встречу со Сталиным, дожидаясь результатов испытания атомной бомбы в американской пустыне.
На конференцию в Потсдам Трумэн отправился с ядерным козырем в кармане.
2-я серия - "Рузвельт, Трумэн и Уоллес"