Хэл Ларсен (Джек Блэк) - обыкновенный парень, который как и тысячи других, оценивает девушек, прежде всего, по внешним данным. И если потенциальная кандидатура не обладает безупречной фигурой, он даже не помышляет пригласить её на свидание. Но неожиданно все меняется: странный попутчик в лифте наделяет Хэла способностью видеть не внешнюю, а внутреннюю сторону человека. И под воздействием гипноза Хэл влюбляется в толстушку (120 кг) Розмари (Гвинет Пэлтроу), покорившую его умом, добротой и искрящимся чувством юмора. Но что же будет, когда действие гипноза закончится?