В 1947 году в Главную провинцию Китая прибывает с католической миссией святой отец О'Ши (Хамфри Богарт). Миссия близка к закрытию, жителей окрестных деревень интересуют гражданские распри, а не религия. Да и сам священник как будто не спешит приступать к своим непосредственным обязанностям, куда больше его волнует военная вдова - красавица-медсестра Энн. Но постепенно странные проповеди О'Ши поворачивают местное население в сторону католицизма, а его дружба с Энн приобретает совсем "несвященнический" характер...