Дэниел (Ральф Маккио) и другие ученики мастера боевых искусств Мияги одерживают сокрушительную победу над соперниками из школы каратэ Джона Криза. Разъяренный Криз клянется отомстить конкурентам. За помощью он обращается к своему старому армейскому приятелю Терри, с которым вместе служили во Вьетнаме. Безжалостный мастер восточных единоборств Терри принимает предложение...