Дэниэл (Ралф Маккио) переехал в Лос-Анджелес с восточного побережья вместе с матерью. В новой школе он не знал никого, и друзей у мальчишки не было. Зато школьные хулиганы не упускали случая поизмываться над парнем. Изнемогая от бессилия, Дэниэл обращается к мастеру восточных единоборств Мияги (Пэт Морита) с просьбой обучить его каратэ и самообладанию. Когда он научится владеть своим телом и разумом, никто не посмеет унижать его...